中国中铁首单资产证券化项目花落中铁建工
点击量：53355 2017-12-15 【
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2017年12月15日，集团公司联合中银国际证券有限责任公司在上海证券交易所成功发行中银证券—中铁建工一期应收账款资产支持专项计划，发行规模30亿元，期限3年。中铁建工集团为原始权益人，中银国际证券有限责任公司为计划管理人和销售机构。
为贯彻落实国资委、股份公司“两金”压控专项工作部署，积极推动企业提质增效工作，集团公司积极主动与中银国际、平安证券和国新商业保理公司等机构研究通过资产证券化等手段推进存量资产出表，提高资产周转效率。9月末，在股份公司财务部的协调下，在普华永道中天会计师事务所、大公国际资信评估公司和嘉源律师事务所等中介机构的大力支持下，启动了应收账款资产证券化产品发行工作，11月10日上报发行材料，11月中旬获得上交所初步肯定，11月下旬和投资人达成初步投资意向，12月12日取得上交所《关于对中银证券-中铁建工一期应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕1375号），12月15日在上交所发行。
该项目是中国中铁系统内首单资产证券化产品，是集团公司充分利用资本市场规则，在当前资金面日趋紧张，融资成本不断上升的形势下，审时度势、择机发行的项目，是集团公司转变融资模式、优化融资结构的一次重要探索。此次资产证券产品的成功发行，有效改善了企业的资产负债结构，也为集团公司利用资本市场和金融工具，推动产融结合，开展资产经营探索了一条新的道路。
新时代，新起点，新征程，集团公司将以此次资产证券化产品的成功发行为契机，积极开展资本市场和金融业务研究，充分利用市场规则和产品创新，加快财会工作转型升级，实现财务价值创造，推动集团公司以承包经营、投资经营和资产经营为主体的立体经营体系的构建。
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